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识别中国交易中的危险信号

tl_files/case_studies/RedFlags.gif成功案例: 我们受一家美国的私募股权机构委托,对上海的一家制造企业进行尽职调查。该企业有两个部门,正在剥离一个发展较慢的机械类部门以便于集中发展医药部门。客户想要全面了解该企业的业务状况以及盈利能力、管理能力等诸多细节。

全面的公司概述

我们对目标公司的制造运营,管理的质量及稳定性,产品构成,客户和供应商,内部系统等做了详尽的分析。受客户委托,我们对三种代表性产品进行了细致的成本结构分析。我们对现有运营状况的盈利能力和效率改进提出了专业见解,并明确在收购交易完成后应迅速启动何种优化程序。

重要的交易状况

我们在客户做收购决定的时候及时提出了一系列与交易相关的问题,这包括有:

  • 在新的组织中现有管理团队和新管理团队的整合
  • 利用率,产能和资本投资需求
  • 对现有商业模式进行规模化的能力及潜在提升空间
  • 收购方业务发展的战略考量

我们的尽职调查发现了目标企业的一些问题,我们的分析让客户重新评估机遇与风险,并最终决定放弃交易。